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“如(ru)菓(guǒ)存在強(qiáng)製贖(shú)迴(huí)權(quán)(quan)，可能形成或然隱(yǐn)性負(fù)債(zhài)，所以IPO前必鬚(xū)(xu)清除這(zhè)些潛(qián)(qian)在不確(què)定性風(fēng)險(xiǎn)。而投資者終止(zhi)贖迴也昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)IPO會(huì)帶(dài)來(lái)收益，無(wú)鬚(xu)再用贖迴(hui)權保障自己的利益。”香頌(sòng)資本董(dong)事沈萌錶(biǎo)示。

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行业配置：维持哑铃配置思路👝😈🥔，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💋，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💟💌，但自由现金流充沛的企业👢👛🩰，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥭🍊🌽，获得ROE的抬升🥑🌽🥑，享受更多成长性💛。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍒💞，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥒。②改善视角下🩱，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💌💓🥬；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥥。③进攻弹性视角下💓🥿🍈💘🍓，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥒👄🍒，货币宽松扩张剩余流动性🍓👅🥔🍎，小盘成长行情或将进一步加强🥒🥾👘，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍅，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍌👗🥦🍍，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👅。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）💘💝💖、信息化（数据库、操作系统）💔🩰👄👠、能源化工（新疆煤化工+新材料）👛、通信（算力服务+卫星通信）🍊🥻👝。

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稳定币概念股早盘涨幅居前👢💔👠，连连数字（02598）上涨13.20%😈，报10.46港元💖；联易融科技-W（09959）上涨13.23%💯🍅，报2.14港元🍇🍏；众安在线（06060）上涨10.38%，报20.20港元🧅；移卡（09923）上涨10.54%，报12.38港元🍑💝。

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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行(xing)的(de)影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金(jin)融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特(te)征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业(ye)基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行(xing)压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏(pian)传统经(jing)济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同(tong)期(qi)全(quan)A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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1、海天味业此次(ci)赴港二次上市剑指全球化发(fa)展。早在2024年12月，公(gong)司(si)就公告称，为进一步推进全球化战略，提升国际品牌形象和综合竞争力，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。

2、项目未能实现这一点🍉，已成为 “进步主义过度扩张” 的经典反面案例🍑👄😻，但 “原罪” 却由共和党人犯下 ——1999 年，时任洛杉矶县监事会成员迈克尔・安东诺维奇成功推动列车绕行他的选区，而非按规划从洛杉矶沿 5 号州际公路向北🧅。这不仅增加了项目成本🍅🍑🍒👙🧄，还延长了行程时间。