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本周沪指涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅-0.60%🍒，创业板指涨跌幅0.22%👚💛🩳🧡。本周万得全A成交额达5.41万亿元🥒🤬，日均量能较上周相比有一定放大。

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对于济川药业中小股东而言💌，若有意接受要约🍈💯👞，可在要约收购有效期内每个交易日的交易时间内，通过其指定交易的证券公司办理预受要约申报，申报代码为706034🩳💋，申报简称为“济川收购”，申报方向为卖出。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶(jie)段性见顶。以创新(xin)药为例，近期板块的(de)走强固然存(cun)在强基本(ben)面因(yin)素支撑，但也(ye)不乏(fa)资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性(xing)见顶的信(xin)号。中长期维度来看(kan)，我们依然看好低利(li)率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基(ji)本面优质(zhi)的(de)创(chuang)新药标的将获得显著超额。但对(dui)于重视时间成本的投(tou)资者而言，在(zai)短期波动思维下，板块的容错率(lv)随(sui)着交易拥挤度提(ti)升开始下降，在“守住胜利果实(shi)”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消(xiao)费板块的成交额占比也从高(gao)位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活(huo)跃(yue)等现象亦能够(gou)看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥔，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💞👙🥾💕，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🤬🥔🌽，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥻、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥿🧡；预期走出底部💛，高分红保障+经营稳健的白酒🍑👿🤍🩱💟。③进攻弹性视角下👚💯，关注存量项目进入收获期💔🩳👙，自由现金流释放加速的电信运营商🧡。小盘成长方面💗💖，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍎💛🍆。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍍👘🍅👄，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥔，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🌽👠。行业关注自主可控👢🧡😡，包括电子（算力、半导体设备、芯片）💗🧄🍎、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）😡😻🍅、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、本週滬(hù)指圍(wéi)繞(rào)3400點(diǎn)坿(fù)近反復(fù)震盪(dàng)，週五受伊朗以色列衝(chōng)突影響(xiǎng)，市場(chǎng)放量下跌(die)。風(fēng)格上小(xiao)盤(pán)股領(lǐng)跌。闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上，有色金屬、石油石化、醫(yī)藥(yào)(yao)闆塊領漲(zhǎng)，食(shi)品飲(yǐn)料、計(jì)算機(jī)、建材闆塊領跌。

2、2024年四季(ji)报指出，截至报告期(qi)末，华安深证(zheng)主板50ETF已连续超过60个工作日出现基金资产净值低(di)于5000万元的情形，相(xiang)应解决方(fang)案已报送证监会。