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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的(de)发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大。

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日前召开的中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会提出🍋🍎，“做好‘两重’‘两新’等重点领域的融资支持”🥾💘。

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据媒体此前报道，举报女子姓曾😠🩱，系四川省成都市双流区人🥿。2024年7月18日晚💝，曾女士在网上发布了一段63秒的举报视频，实名举报前公公尹某光🍋🍓💔、婆婆漆某华资产远超体制内人员的正常收入，引发广泛关注👜👠🍍🥻。

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1、氧化铝预计重回供应过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝(lv)下(xia)半年(nian)需求或有承压(ya)，阶段性有挤仓(cang)，四季度有政(zheng)策期待(dai)，整体维持区间思路。铝合金供(gong)需无明显矛盾，后期需(xu)要关注仓单逻辑。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济💛👛、医美🍄🎒、量贩零食、智能家居家电等领域🤍🥝🥒。综合以上🩱，行业配置方面重点围绕传统产能出清🤍🥒🍇💋🧅、新消费崛起🥑🤬、以及行业景气度较高的领域布局🎒🩱🍊，行业推荐重点关注：汽车😡💝👢🍈、有色金属、国防军工🍌🍈💕🍄、商贸零售、美容护理👞😈👢、化学制药等”