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整体看，1-4月工(gong)业(ye)企业盈利有所改善，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈利预计边(bian)际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领域受益(yi)于消费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善。

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2、全(quan)球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续(xu)。海外方面，尽管美(mei)联储内部分歧仍较大，但(dan)随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国(guo)内方(fang)面(mian)，受益于(yu)中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚(zhuan)钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减(jian)弱，国内政(zheng)策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息(xi)空间打开将有利于推动A股估值的抬升。