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2、🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的(de)策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块(kuai)】具备关注价值，除我(wo)们自5月以(yi)来持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。