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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥑，尤其港股表现更为强势💝，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍑🧡。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🩳🤬，恒生指数21年全年下跌-14%👚👢🍉👘。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👅👘，万得全A全年上涨9%😻，结构上电力设备领涨，此外有色金属💔👿💓🩳、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前👅🥿，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍎💟，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%😠🍈👙🌽，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🩰，是21年A🍉🩱🥔🥻、H行情分化的重要原因之一🤍。当前来看🍍🍑，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🥻，有望相对港股走强😡，但短期概率不大。此外💌🌽，关注美联储降息预期💔，若降息时点持续延后🍒🍉，海外流动性趋紧对港股冲击更大👡🥭💓，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、区域冲突可能只是脉冲式影响🍆，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域👠🍌，市场内在稳定性下降。展望后市💛，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”，判断中短期市场🩰，可适当降低宏观分析权重😻，提升强势板块节奏判断的权重💕👙🥥🍒。

2、成为拳击教练(lian)多年，林国(guo)伟见过成百上千个学拳的年轻人。他说，“栾光恒(heng)是极少数能熬下来(lai)的那类人。他身上有(you)种钝感力，哪怕输，也不灰心，哪(na)怕被看轻，也不退让。输了那么多(duo)，还能站在拳台上，这种精神我也敬佩。”