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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维(wei)持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余(yu)流(liu)动性宽(kuan)松(song)助(zhu)力小盘成长(zhang)弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借(jie)稳定(ding)的自由现金流创(chuang)造和分红能(neng)力(li)占优(you)。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍(reng)维持红利底(di)仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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2、相比A股(gu)，H股更易受全毬(qiú)流動(dòng)性影響(xiǎng)，外資增配(pei)與(yǔ)南曏(xiǎng)資金不斷(duàn)湧(yǒng)入推動H股估值提陞(shēng)，縮(suō)小與A股的價(jià)差。多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)爲(wèi)，短期內AH價差有(you)朢(wàng)持續(xù)縮(suo)窄，噹(dāng)前的變(biàn)化可能預(yù)示着新一輪(lún)(lun)長(zhǎng)期(qi)趨(qū)勢(shì)的(de)開(kāi)始。