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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻👅。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💋🥾，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕。从资金面看🧄👠🥔🍇，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲🍋💘。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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仕佳光子对福可喜玛的布局(ju)也早有(you)端倪。2023年(nian)，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金(jin)（占总出资比例39.80%），该(gai)基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技(ji)签署框架(jia)协议(yi)，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行(xing)业供需改善，面板价格小幅回暖，光(guang)学(xue)光电子业绩(ji)有望持续；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半(ban)导体销售(shou)额同比趋势向上、5月集成电(dian)路产量(liang)及出口量(liang)攀升，半导体(ti)中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零(ling)售同比持续较高速增长，预计智能(neng)手机出货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月电(dian)信主营业(ye)务(wu)收入同比增(zeng)幅持续扩大，运营商盈利有望(wang)保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业(ye)化加(jia)速落地，信创与国产(chan)替代(dai)加速(su)，1-4月软(ruan)件产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更(geng)优(you)的策略是低位(wei)布局，善用赔率(lv)思维。短(duan)期高低切依(yi)旧(jiu)是市场(chang)重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注(zhu)价(jia)值，除我们自5月以来持(chi)续强(qiang)调的(de)军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另(ling)一方(fang)面，资(zi)金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合(he)估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小(xiao)金属(shu)。