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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥝💋。资金供给端👿🥝😠，新发偏股基金规模继续扩大🧄🥭🥒🍎；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💞，重要股东净减持规模扩大💗😠🥕；IPO发行规模小幅回落🤍，再融资规模持平前期💖👜，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面💔🥔，各类增量资金相对均衡🥻🥿。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用(yong)足存(cun)量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分(fen)布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重(zhong)点(dian)关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持😻🥝。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温🍒。

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