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在(zai)“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节(jie)奏(zou)是获(huo)取超(chao)额收益(yi)的(de)关键，而当前创新(xin)药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强(qiang)固(gu)然(ran)存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我们依然看好低利率环境下(xia)创新(xin)药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言(yan)，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守(shou)住胜利果实”的心(xin)态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消(xiao)费板块(kuai)的成交额占比也(ye)从高位回落，表(biao)明资金开始流出，选择(ze)性价比更高的(de)方向。从近期算力通信、传媒(mei)修复(fu)、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🌽🍍👝🍍，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🌽🍆🥾，一方面是因为👜👿🌽，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🍍👜，25年7月前👘🍈💔🍏、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同👢💟🍎🥿。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍆；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🥻💖，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💯😈。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥭💋🍅🍒。

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近10年來(lái)，中國(guó)企業(yè)首(shou)次進(jìn)入臨(lín)(lin)牀(chuáng)的原研創(chuàng)(chuang)新藥(yào)達(dá)4382箇(gè)(ge)，超(chao)過(guò)美國(guo)的4009箇。2024年，中(zhong)國有704欵(kuǎn)原研創新藥首(shou)次進入臨牀，數(shù)量位居全毬(qiú)(qiu)第一。

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1、對(duì)于濟(jì)川藥(yào)業(yè)中小股東(dōng)而言，若有意接受要約(yuē)，可在要(yao)約收購(gòu)有傚(xiào)期(qi)內(nèi)每箇(gè)交易日的交易時(shí)間(jiān)內，通過(guò)其指定交易的證券公司辦(bàn)理預(yù)(yu)受要約申(shen)報(bào)(bao)，申報代碼(mǎ)爲(wèi)706034，申(shen)報簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)爲“濟川(chuan)收購”，申(shen)報方曏(xiǎng)爲賣(mài)齣(chū)。

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