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值得关注的(de)是(shi)，受益于AI算力需求驱动，数通市场(chang)快速增长，仕佳光子相关(guan)产品订单量显著(zhu)增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示(shi)，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母(mu)净利润6493.33万(wan)元，同比增(zeng)长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长(zhang)120.57%；实(shi)现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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據(jù)報(bào)道，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公(gong)室（CBO）的最新估算，蓡(shēn)議(yì)院版本的特朗普稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在十年(nian)內(nèi)使美國赤字增加(jia)近3.3萬(wàn)億(yì)美(mei)元(yuan)。

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根据Light Counting数据，2024年400G🩰🌽、800G光模块需求量已超过供应量一倍，需求激增已对供应链造成压力，且其上游光芯片产业由于稀缺性、技术壁垒、产能不足等约束已形成供应不足的局面。

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那么此时，市场选(xuan)择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较(jiao)高，同(tong)时还因为渗(shen)透率较低从而(er)具有(you)较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反(fan)馈和资金的“抱团(tuan)”，资(zi)金正反馈和抱团的(de)方向一定是当时空间相(xiang)对最大，成长性最好，不(bu)容(rong)易受到估值约束的行业，也就是(shi)说，就(jiu)算估值因(yin)为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市(shi)场往往会选择当时的主线或者赛道进行投(tou)资。

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1、6月29日(ri)晚間(jiān)，新(xin)乳業(yè)（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控(kong)股股(gu)東(dōng)Universal Dairy Limited（以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)(hua)在自本公告披露之日起15箇(gè)交(jiao)易日后(hou)的(de)3箇月(yue)內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或大宗(zong)交易的方式減(jiǎn)持公司股份郃(hé)計不超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即(ji)不超過公司總股本的(de)3%。

2、风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘(pan)风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以(yi)上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优(you)，成(cheng)长价值风格或相对均衡。