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所谓的《一(yi)个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评(ping)分显示，与(yu)当前法律基准相比，到 2034 年，该(gai)法案将(jiang)使收入减少 4.5 万(wan)亿美元，支出减少 1.2 万(wan)亿(yi)美元。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍏、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍏🥥👅🍋，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等🧄；2）中游制造领域👞🥾💕😻，部分领域景气度有所回暖🌽，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👝，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🍏🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥬🥔、燃气💞🥒💘🍄、电力🍑🥬、农化制品🍆、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😻🌽🍅，中报业绩有望边际改善。景气方面🥥🥻💔，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍆🌽，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行😡👞🥻。综合盈利💘💝💘、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍒🍊💋🍋，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍌、机械（自动化设备）💕🍒、医药生物（化学制药）🧄🍏👙🍎🥭、国防军工🍈💔🩲、有色金属（工业金属🧅👢、贵金属、小金属）、计算机等💝🍅。

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从“两重”建设的维度看，当下各方已紧锣密鼓地行动起来。各部门精心谋(mou)划加强项目储备，抢抓(zhua)机遇(yu)用足用好国家政策，高质量做好“两重”建设各项工作，更多实物工作量加快形(xing)成。特别是随着地方**专项债券和超长期特别国债发行使用加(jia)快，“两重”建设加快推进，基(ji)础(chu)设施(shi)投资平稳增长。据国家统计(ji)局相关人士介绍，今年1月份至5月份，基础(chu)设施投资同比增长5.6%，增速比全部投资(zi)高(gao)1.9个百分点；对(dui)全部投资增(zeng)长的贡献率为34.5%，比1月份至(zhi)4月份提高1.9个(ge)百分点(dian)。

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首先，中国股市的无风险利率实质性降低🤍🍒🍓，中长期资金和民间资本入市已进入历史转折点🩰👢🥾。其次👜💛🥔🍄，人民币由过去的贬值预期转向稳定甚至略升值的预期🥻👜🍇，也是中国资产重估的重要推力。再次，及时、得当与合理的宏观政策🥭💘👛😈🥝，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革，对于改变投资人面对风险的保守态度具有关键意义🩲。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🥻👡。5月总需求增速进一步反弹🤬🥒🥕💘💘，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升💔💌，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💔。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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