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近日，曾女士在接受(shou)大(da)風(fēng)新(xin)聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)提(ti)到，2024年7月30日上午，調(diào)査(zhā)組通知她到一箇(gè)酒店對(duì)她(ta)宣佈(bù)了覈(hé)査結(jié)菓(guǒ)，但(dan)對她提(ti)齣(chū)的漆某華(huá)退休時寫(xiě)了(le)不經(jīng)商(shang)保證，但轉身去房地(di)産(chǎn)公司蓡(shēn)(can)與(yǔ)開(kāi)髮(fà)等情況(kuàng)，則(zé)以涉及對方隱(yǐn)私爲(wèi)由無(wú)可奉告。“后來(lái)我對覈査結菓不(bu)接受不認(rèn)可，拒絕(jué)籤(qiān)字。”

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噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)(dong)率咊(hé)波動率(lv)交(jiao)易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)(zhang)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子(zi)的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)(hai)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)(hu)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年(nian)內(nèi)(nei)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)(dian)，但(dan)短(duan)期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸(gui)交易后，仍要迴到邏(luó)(luo)輯(jí)(ji)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重(zhong)要的昰判斷(duàn)風(fēng)(feng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風格的(de)堅(jiān)定把握。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🎒，互联网🍓😈、新消费、创新药💯、新能源车等产业趋势向上🥻🍍，优质公司形成基本面与估值“双击”🥑👡🥔；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🥔，港股成交活跃👗🥬，整体交易量在历史高位运行👗。

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行业层面🍊，展望7月份🤍👗💖，中报业绩预期是该阶段关注的重点👢，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🩱🥕，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍈💛💟，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💛，如汽车、光伏、自动化设备等🍄💘😡👿；3）消费服务领域🥦👄💔🧄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥥🍍、五一端午等多重假日**🤬💕💗，有望延续两位数增长🍋💋，其中饮料乳品🍆😻、农副产品🧡、家电👜、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅；此外贵金属🤍👝💗、燃气、电力、农化制品💝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥾👄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、经济政策也非常关键💞，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看💞🩰，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键🍆👘。

2、风格层面👚，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍊🍊，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🧡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥬。第二🍅，外部流动性方面🩱🥬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍄，对短期市场或有扰动。第三🥾，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👚🥕🥝，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥒🍑🥑，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😡🥦。基于以上💞🎒👙，我们认为7月大盘风格相对占优💖🥭🍓🍌🍇，成长价值风格或相对均衡。