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（一）氧化(hua)铝：随着(zhe)利(li)润修复，前期减产产能逐步复(fu)产，叠加新投产投放顺利，将陆续(xu)看到(dao)库存和现(xian)货(huo)拐点，2025 年氧(yang)化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将(jiang)重回(hui)过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底(di)部(bu)。在几内亚事件之前(qian)，我们倾(qing)向于 60 美(mei)金作为矿价的底部(bu)，因为从(cong)成本和历史出矿价格来看，60 美金(jin)矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下(xia)可(ke)能会(hui)触及部分几内亚高成本项目和非(fei)几内亚矿石的成本，引发矿石供应(ying)收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部(bu)有不确定性，对应氧化铝(lv)底部需要谨(jin)慎。此外短期仓单仍在(zai)去化且实(shi)际量级或低于公布数量，需要(yao)关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週(zhou)集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)(duan)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)(zhe)一點(diǎn)：自(zi)24年12月開(kāi)始人(ren)民幣滙(huì)率與(yǔ)(yu)萬(wàn)得全A走勢(shì)在(zai)絕(jué)大多數(shù)時(shí)(shi)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙(hui)率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及(ji)近期提示的(de)“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高(gao)彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率(lv)將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情(qing)的(de)延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)(le)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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值得(de)注意的是(shi)，同宇新(xin)材(cai)发行价84.00元/股(gu)，是今年以(yi)来(lai)发行价第三高(gao)的新股，仅次于天有为(wei)（93.50元/股）和优优绿能(neng)（89.60元/股）。

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1、社零(ling)的超预期(qi)增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家(jia)用电器和音像器材类(lei)、文化(hua)办公(gong)用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求(qiu)提前释放。而多地宣(xuan)布家电国补政策暂停(ting)，对短期家(jia)电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣(xuan)布将自6月23日起对多(duo)种钢制家用电(dian)器加征50%关税，包(bao)括洗(xi)碗机、洗衣机和(he)冰箱等“钢铁衍生品”，对电器(qi)出口将形(xing)成不利影响。因此家(jia)用电器行业的销售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值。

2、2、需求：粗(cu)钢需求下降，金属镁需求同比有所增加。截止5月，我国粗钢产量累(lei)计值43163.1万吨，同比下降(jiang)1.6%，其中5月粗钢(gang)产量8654.5万吨(dun)，同比下降6.8%，粗(cu)钢产量逐渐下降，影响硅铁钢材需求。非钢需求方面，1-5月我国镁锭产量38.1万吨(dun)，同比(bi)增长11.9%，非钢需求方面有(you)一定好转，未来需求改善情况影响因素较多，持(chi)续关注。