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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍏🥦，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👅。而在21年春节后🩰🤬🍋👿，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🧄。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💕👗👡🥝🍇，万得全A全年上涨9%👿👿，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🍏💋💘、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🥿，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A👝😠👠、H行情分化的重要原因之一🍊💝👠🩱💘。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👅😡🥒👛，若价格水平快速回升👝🍈👝🩱👜，A股业绩优势放大🍆🩳🍍，有望相对港股走强，但短期概率不大🍇💋🥥💌。此外👗👘，关注美联储降息预期🥦🍈😠，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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中国保险资产管理业协会发布的《中国保险资产管(guan)理业发展报告（2024）》显示，截至2023年末，保险资管公司管理系统内保险资金(jin)20.36万亿元，占比(bi)67.63%；管理(li)第三方保险(xian)资(zi)金2.01万亿元，占比6.68%；管理银行资金4.49万亿元，占比14.92%；管理养老金2.38万亿元，占比(bi)7.90%。

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1、从仓位管理来看(kan)，相较于上周，“满(man)仓加融资”和“满仓”所占比例向(xiang)上调整，均增长了2个百分点，最新占(zhan)比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以(yi)下”的(de)仓位占比下(xia)降，最新分(fen)别为33%、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%。

2、秘鲁位于环太平洋地震带上👞🩱🌽🍇，是地震多发国家。据法新社介绍👠，该国每年平均发生至少100次可被监测到的地震🍌。2007年8月15日，秘鲁伊卡省发生7.5级地震，造成约600人死亡🎒、1200多人受伤。(完)