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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”👅😻，关注后续降准降息节奏及幅度🥕🩰。由于A股较港股散户投资者占比更高🎒，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💖，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整👠👚，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化👠，包括货币宽松🍉🍓、地产放松👢🥭🥦、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面😻🩲🥾🍍🍋，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大👘🧡💯，央行2、4月两次降准🩱💯😠🍄，3👗🍏🥑🍇、5月两次降息🍌；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策💞👛👚，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🥭💝🌽，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140💋。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🍅💌🎒，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🩱👞，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥝💯💋🤍，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准💌🍎，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🧡，大幅超出市场预期💔👢👡，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🩲🥦💖。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码😻🥥👄🍉，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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新兴(xing)市场：边际向上(shang)，但整(zheng)体绝对表现可能(neng)有限，仍需(xu)要(yao)进行区域选择。利好因素包括：（1）政策方(fang)面，政策利率或将继续下降，同时美联储可能在下半年降息。美元(yuan)走弱；（2）贸易层面最坏的消息可能已(yi)经过去并已被市场(chang)定价；（3）新兴市场也能受益于全球资金配置的再(zai)平衡。挑战方面，一是下半年受政策不确定影响，我们认为整体风险偏(pian)好的改(gai)善有限（新兴市场在风险偏好较高的环(huan)境下更为受益）；二是美债利(li)率(lv)仍在较(jiao)高水平。

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2、付凌晖(hui)：谢谢您的提问。今(jin)年以来，我国货(huo)物进口下降是由多方面因(yin)素共同作用的(de)结果(guo)。今年以来，受国际贸易(yi)政(zheng)策不确定性影响，全球世(shi)界经济增长动能减(jian)弱，我们(men)看到全球贸易增长(zhang)也在放缓，这不可避免地会影响我国进口的增长。同时，部分国(guo)家加码贸易限制性措施(shi)，也对(dui)我国进(jin)口(kou)产生一些不利(li)影响。还有(you)，今年国际经济增长动能减弱后(hou)，国际大宗商品价格明显下滑(hua)，特别是能源价格(ge)，我国作为(wei)能源原材料进口大国，大宗商品价(jia)格下(xia)降会对我们的进口额增(zeng)长有影响。前5个月，我国进口的铁矿砂、原油、煤、大豆进口(kou)均(jun)价分别下降16.4%、10.6%、22.5%、13.9%，这些因素都会对(dui)我们的(de)进口产生一定影响。