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政策面上🍈，从2018年开启“4+7”集采到去年底🥦💟，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大、周期长💗🍅💓、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战🍍。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重🍈🥻😻🍑😻，一些创新药企拿不到很好的回报💯🥝💛🥭👜。

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值得註意的昰(shì)，國(guó)際(jì)髮(fà)售的(de)基石投資者陣容強(qiáng)大，穫(huò)得包括高瓴資本、新加坡**投資公司GIC、瑞銀(yín)資筦(guǎn)、加挐(ná)大皇傢(jiā)銀行、中信産(chǎn)業(yè)基金(jin)、紅(hóng)杉、愽(bó)裕等8傢行業巨頭(tóu)、**財(cái)富基(ji)金咊(hé)頂(dǐng)級(jí)(ji)市場(chǎng)化機(jī)構(gòu)的青睞(lài)。

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需求端，废钢需求回落，255家钢厂废钢日耗环比减少1.87万吨至52.37万吨，其中89短流程钢厂日耗环比减少0.37万吨，132家长流程钢厂日耗环比减少1.52万吨🍄💕👙；49家电炉厂产能利用率回落1.9%、89家短流程钢厂产能利用率环比回落1.4%。利润方面🤍🥦🍄，短流程钢厂利润恶化，江苏谷电亏损100元/吨左右👄🥝🥬🩳，平电利润亏损230元/吨左右。

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行业配置：维持哑铃配置思路😻，红利底仓+小盘成长。红利方面💝💛，在通胀尚未回归🥿🩰😠💋🍎，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🧄🧅🍎💘👄，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🩲🥥👡。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💘😈；补贴政策推动下🍅💝🥑，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👚🍌🩰。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👚；预期走出底部🥒，高分红保障+经营稳健的白酒🍆💖👢。③进攻弹性视角下🍊，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍑🥔。小盘成长方面👞💋💓🍒，货币宽松扩张剩余流动性👙，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👛🍆🥿💛🤍，截至25/5已上行至1.8%🍅😻👠。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👢、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🩱🩲🍆，当下的小盘成长行情或将进一步加强👞🥝💝💟，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👢💝🥑👚、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、以AI产业链为抓手🤍🧡，关注上游算力自主可控与中下游应用创新👚🧡🥬。AI50大细分方向中，可率先关注上游GPU、光模块、PCB、IDC（算力租赁）；中游AIAgent、SASS🥑🥭💖🧡、行业应用软件、基础及通用软件；下游人形机器人🥾😈🍒💗🥥、在线教育🤍💕、金融科技🍅🥒、虚拟现实👗🧅、数字营销等💛🍎👝。

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