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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议🤬🩲🩳🍅。这鲜明地提醒人们💔🍈👠🍈，对于特朗普而言🎒🥔🥻🥾，即便是预期之中的事情也可能充满变数👗🥝🍓。

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本月以来，标普 500 指数上涨 4.4%🍍🍋，以科技股为主的纳斯达克指数涨幅近 6.1%。与此同时🍄🥭🍎，道琼斯指数本月迄今上涨约 3.7%💖🍍。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍋💯，市场可能会呈现指数突破上行🧅🧄👿，科技非银等进攻性板块占优的格局💝🍒🍓。从基本面的角度来看🍌👚🧄，财政指数的发力和消费的韧性💟🩲，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👡，在科技💞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💞👛🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧡。在流动性和增量资金方面🧅🥾🌽，目前利率仍处于较低水平🧄，资产荒趋势依然存在🍋🩱🥒。上半年🍌💝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👗🍋👘🥒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍅。

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2、2025年6月27日晚间，锦盛新材（**）发布《关于收到中国(guo)证券监督(du)管理委员会立案告知书的公告》。公告显示：浙(zhe)江锦盛新材料股份有限(xian)公司于2025年6月27日收到中国证券监督管(guan)理委(wei)员会下发的《立案(an)告知书(shu)》（编号：证(zheng)监立(li)案字(zi)01120250021号），因公司涉嫌(xian)信息披露违法违(wei)规，根据《中华人民共和国(guo)证券法》《中华人民共和(he)国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。