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5月降准降息后，货币政策尤其(qi)是总量政策(ce)进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以(yi)及结构性工(gong)具进行流动性投放。但考虑到(dao)下半年增长压力加大，不排除央行继(ji)续加码宽松的可(ke)能，时间点预计在美联储重启降息前(qian)后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月(yue)社融数据(ju)有(you)进一步走弱可能(neng)。

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3、库存：上半年供应(ying)增幅不(bu)大，内需以稳为主，外需(xu)表现较好，PVC库存较(jiao)去年同期有所下降，走势上季节性较为明显，一季度累库，二(er)季度去库。下半年供给压(ya)力有所增加，但预计外需(xu)仍能保持高位(wei)，同时“金九银十”旺季的带动之下，内需环比也将有所增长，因(yin)此PVC库存延续(xu)下降(jiang)的状态。

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现场一(yi)幕(mu)令人印象尤深，在刘益(yi)谦的提议下，展厅(ting)中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工(gong)作人员把(ba)音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻(qing)拧动钟身背(bei)后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响(xiang)起，仙山左侧的小亭(ting)和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈(cheng)现出一片波光荡漾的华(hua)彩。古老机械奏出跨(kua)越时空的旋律，让观众仿佛置(zhi)身于几百年前的时光之(zhi)中。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元👿🍄，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元💛，解禁规模较2025年6月扩大🩲，不同板块解禁规模来看，主板592亿元💗👜、创业板890亿元🩳、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🍅👡，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、单(dan)因子表现来看，沪(hu)深300股票(piao)池中，本周表现较好(hao)的因子有单季度净利润同比增(zeng)长率(1.94%)、5日反(fan)转 (1.83%)、标准化预期外(wai)收(shou)入(1.79%)。表现较(jiao)差的因子有大单(dan)净(jing)流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。