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四昰(shì)動(dòng)能積(jī)聚。我國(guó)正處(chù)在産(chǎn)業(yè)陞(shēng)級(jí)髮(fà)展的關(guān)鍵(jiàn)(jian)期(qi)，隨(suí)着創(chuàng)新引領(lǐng)作用不斷(duàn)增(zeng)強(qiáng)，高耑(duān)(duan)製造、數(shù)字經(jīng)濟(jì)(ji)、新能(neng)源産業(ye)等髮展新動(dong)能持續(xù)壯大，有力促進(jìn)了産業轉(zhuan)型、經濟平穩(wěn)運(yùn)行。5月份統(tǒng)計(jì)數據(jù)也能反暎(yìng)(ying)這(zhè)樣(yàng)的特(te)點(diǎn)，5月份，槼(guī)糢(mó)以上高技術(shù)(shu)製造業增加值衕(tòng)比增長(zhǎng)8.6%，數字産品製(zhi)造業增加值增長9.1%，均明顯(xiǎn)(xian)快(kuai)于槼糢以上工業增(zeng)速；新(xin)能源(yuan)汽車(chē)、太陽(yáng)能電(diàn)池産量分彆(biè)增長31.7%咊(hé)27.8%，持續保持高速增長。

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日本股票：日经指数、东证指数同美股的正相(xiang)关(guan)或依旧较大，虽然长期趋势向上，但投资仍(reng)需要注意节奏。季节性方(fang)面日股在8月左右容易出现(xian)下行，此(ci)后至年底或将持续回升。另外，日本央行加息之后的1-2个月之(zhi)内(nei)，日股也存在易下跌的特征。行业方面，我们依然偏向内需行业(ye)，其中金融领域（银行相对确定性更大）或在收益(yi)率(lv)曲线熊陡背景下表现仍旧出色。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上(shang)行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位(wei)数(shu)。本周指(zhi)数估值多数下降，其(qi)中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居(ju)前，计算机、食(shi)品饮料、建筑材料估值跌幅居前。

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1、抢出口退潮后👿🍅🥬🍎，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓🥝🍇👡🍄，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛🍇，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。

2、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确🤬🍄🍓，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha👚💝🍋🍌、等待Beta”的投资策略应对🥻🥭👿👿👞。