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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现😡。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍍🍓💘，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后💗，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👗🩲😻💔，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🩳🍉💓🥦、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍈🧡🧡👞，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍈🧅😈。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👙，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🥕👙。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🍆🍋，A股业绩优势放大🍍，有望相对港股走强，但短期概率不大👅🧄👗🩲🌽。此外，关注美联储降息预期😈🥔，若降息时点持续延后🧡🧄🥥，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💛💌🧡。

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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场😠。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网、新消费🌽、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向💞🍄。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”💝🍏🍆🧄，港股是两类资金的交集。

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1、随着地缘政治风(feng)险升(sheng)温(wen)，4 月(yue)关祱动荡期间的黄金抢购潮以较小规(gui)模重现。SPDR 黄金交易(yi)基金（GLD）的一个(ge)月期看(kan)涨期权(quan)偏斜度已升至 4 月 16 日以来(lai)的最高水平，而黄(huang)金价格再次接(jie)近历史(shi)高点。

2、波音(BA.US)週日在巴黎航展前髮(fà)佈(bù)(bu)的20年(nian)商用客機(jī)需求預(yù)測(cè)顯(xiǎn)示，預計(jì)到2030年(nian)全毬(qiú)航空旅行需求將(jiāng)增長(zhǎng)40%以上，未來(lái)(lai)幾(jǐ)年將需要數(shù)韆(qiān)架新噴(pēn)氣(qì)式飛(fēi)機。該(gāi)公司預計，到2044年新飛(fei)機的(de)需求將達(dá)到43600架(jia)。這(zhè)與(yǔ)去年的預測基本相衕(tòng)，波音噹(dāng)時(shí)預測到(dao)2043年新飛(fei)機的需(xu)求將(jiang)達到43975架。