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当前，A股市场尚未(wei)形成明确主线，新消费因(yin)兼具成长性与(yu)确(que)定性成为资金共识方向。从(cong)行(xing)业分布看，港股新消费覆(fu)盖潮(chao)玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新(xin)消费则在IP经济、古法(fa)金饰等(deng)领域持续走强，形成结构性行情。这种(zhong)“自下而上挖(wa)掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备(bei)较强(qiang)的配(pei)置价值。

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二、市场下行风险的思考(kao)：稳定资(zi)本市场“隔离墙”能(neng)够基本隔绝大部分短传(chuan)导链条的宏观风险。当前市场主要的(de)下行风险，只能是长传导(dao)链(lian)条的(de)风险。可能是美国(guo)经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股(gu)供(gong)需格局改善拐点可能推后。另外(wai)，中国(guo)全球(qiu)竞争力提升的验证(zheng)过程，也是乐观预期(qi)发酵(jiao)的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能(neng)成为扰动的来源。

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2、中国保险资产管理业协会发布的《中国保险资产管理业发展报告（2024）》显示，截至2023年末🥝💘，保险资管公司管理系统内保险资金20.36万亿元，占比67.63%；管理第三方保险资金2.01万亿元🩰💟🍌，占比6.68%🥭👙🥾；管理银行资金4.49万亿元🩳💖👡，占比14.92%；管理养老金2.38万亿元👘🧅😠🧄😈，占比7.90%。