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建议在6~8月的半年报季🍇，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👚，同时警惕微盘风格的波动🍋🎒🍈👡。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💘，算力供应链（AI服务器、PCB💔🤍、ASIC芯片🍓、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💋💝💌👙。

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周五（6月13日），中东形势风云突变🩲🍑，金融市场避险情绪升温🎒。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元🍄🧅，较上个交易日放量1955亿元🌽。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌👿🍊🍍💖。盘面上🥥💌👢，市场热点聚焦于国防军工🥝👞🤍、通用航空、油气、黄金等避险方向🍉🥝。

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1、从市场规(gui)模看，根据弗若斯特沙利文报告(gao)，海天味业是中国调味品行业的(de)领导者，按2024年的收入(ru)计，2024年中(zhong)国调味品市(shi)场规模达人民币4981亿元，海(hai)天味(wei)业的市场份额(e)为4.8%，在(zai)中国调(diao)味品市场排首位。

2、创新药行情持续升温。百(bai)利(li)天恒交流(liu)会、券商医药策(ce)略会等吸引众(zhong)多机构参与(yu)。创新药板(ban)块历经蛰伏后迎来拐点(dian)，万得创新药指数年内大(da)涨28.65%。TMT基金等纷纷关注，有医药分析师称“他们看(kan)得(de)更(geng)猛”。