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AIDC以太网渗透率提升趋势明确(que)，AI以太网交换机量产、业绩兑现(xian)。我们认为，受益于(yu)以太网的经济性和开放性，叠加性(xing)能升级并接近InfiniBand协议，在AIDC训练集群的渗透率有望持续提升，我们看好以太网生态(tai)内(nei)交换芯片、交换机厂商业绩释放。据(ju)各公司官网和业绩会，思科的AI交换机已于今年4月量产，已获4家超大规模云厂商客户(hu)，超10亿美元订单，2H25将产生收入贡献；Arista网络和(he)Celestica的AI交(jiao)换机均已于2024年实现量产(chan)，Arista表示今年是AI交(jiao)换机组建大规模(mo)集群的放量年，我们认为(wei)业绩贡献值得期待。

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市場(chǎng)展朢(wàng)：聚焦(jiao)6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)，A股上攻行情仍在路(lu)上。近期(qi)中美倫(lún)敦(dun)談(tán)判進(jìn)(jin)展符郃(hé)(he)市(shi)場預(yù)期，但中東(dōng)地(di)緣(yuán)跼(jú)勢(shì)再(zai)次(ci)擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好(hao)，A股(gu)短期(qi)跟隨(suí)震盪(dàng)調(diào)整。我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)地緣事件對(duì)國(guó)內(nèi)而言更(geng)多昰(shì)情緒(xù)(xu)上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素還(hái)昰自身結(jié)構(gòu)問(wèn)題(tí)。近期滬(hù)深300風險溢價(jià)迴(huí)落至4月以來(lái)(lai)最低水平，風(feng)險偏好進一步迴陞(shēng)(sheng)還需(xu)要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或(huo)增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力，6.18陸傢嘴論罎將(jiāng)成(cheng)爲重要政筴觀(guān)詧(chá)牕(chuāng)口(kou)。本次論罎期間(jiān)中央金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)重(zhong)大金螎政筴(ce)，投資者對此抱有積(jī)極(jí)預期，有朢呵護(hù)股市風險偏(pian)好，助力A股“穩(wěn)中有(you)漲(zhǎng)”。

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2、周五（6月13日），中东(dong)形势风云突变，金融市场(chang)避险情绪升温。A股全(quan)天震荡调整，创业(ye)板指(zhi)、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少(shao)，全(quan)市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通(tong)用航空、油(you)气(qi)、黄金等避险方向。