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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥝😈🍊🩱👡，今年进一步攀升至5%👘🍏💟。市场上的赚钱效应在不断积累🥦。量化私募🩲👝🥔、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥕😻🍆💋。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🩰，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🥾🥒，指数站上关键扭亏阻力位🍏😡🧄👞，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入💛💗👚，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高👢💛🍑👅👄，一旦发生👢💛🥻，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🍉🥦，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🩳。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴😠🩱，供需为锚🥿🍆。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🎒🍌、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍑👿、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🤍🍊，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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“低度化可能是把双刃剑👙。”也有业内人士表示，过度迎合年轻人口感，或使白酒陷入与果酒🤬👠、洋酒的替代竞争🥦。中国酒业协会数据显示，高端白酒库存周转天数高达867天🍇，去库存压力未因低度化缓解。但五粮液管理层坚信：“这是一场触及品牌灵魂的变革。我们不仅要降度数👿🥬🍌，更要让白酒成为年轻人生活方式的组成部分🧅。”此刻，在洋河的无菌灌装车间🩰🥻🤬，33.8度的微分子酒正注入深蓝色瓶身🥝🍍👘，它们即将奔赴年轻人的餐桌，开启一场传统与潮流的味觉和解。

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1、截至2025年6月27日💖😠，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500💓、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

2、1💛🥥🥦🥬、上半年油价震荡呈现重心下移的节奏，年内高点在1月见到，6月在伊以冲突的影响下价格再度上行，创下年内次高点🤍💘🥥。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶。在供应增加与需求增速乏力的双重制约下🍑🥿🧅💯💋，油价重心下移，而随着中东地缘局势的波动油价地缘溢价先上升再度回落。