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达拉斯联储今年早些时候的研究更加直接：即便发生1973年或1979年规模的供应短缺，对经济产出的冲击也仅为0.12%🍎😻🥔。换句话说👘，除非风险真正实现🍈😻🩳💓，否则地缘政治驱动的油价上涨不太可能引发严重的经济衰退🍊👛。

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百达财富管理驻香港首席亚洲策略师Dong Chen表示，中国生物科技公司正在迎来“自己的‘DeepSeek’时刻”。他表示，未来还有更多上涨空间🍅🍒。

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本周五（6月13日）盘中，银行(xing)指数再创历史最高的(de)7237.72点，年内(nei)上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最高(gao)点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是(shi)最(zui)近两年，资金对高股息风格偏好显著，银行指数2024年以(yi)来累计上涨(zhang)61.4%，远超TMT、新能源等新兴领域。

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4月的贸易战再次提醒我们🥒👚，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🥥💞，回头来看出错率都很高🍆🥥🥕。不过🥬🍑🌽💔，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🥕👙😻，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🍇👢🧄👜。今年2月以来🍊，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🩰💟，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱👘🩱🥝。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🍄🎒👡🤬，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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1、不过，如今伊朗与周边海湾(wan)国家的关(guan)系好转，尤其(qi)是伊朗和沙(sha)特在(zai)2023年3月达成(cheng)和解。钮松也向第一财经记者表示，伊朗试图对包括海湾国家在(zai)内(nei)的整个***世界打(da)情感牌，在霍尔木(mu)兹海峡问题上与海(hai)湾国家交恶不符合伊朗的国家利益。

2、華(huá)泰證券近日研報(bào)錶(biǎo)示，在海內(nèi)外投資者對(duì)中國(guó)資(zi)産(chǎn)關(guān)註上(shang)陞(shēng)、港股擴(kuò)容帶(dài)來(lái)趨(qū)(qu)勢(shì)性增配環(huán)境下，市場(chǎng)大幅下行風(fēng)險(xiǎn)相對可控，但闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動(dòng)重要性(xing)上陞。具體(tǐ)配寘(zhi)上，三季度市場波動可能較(jiào)高，港(gang)股(gu)紅(hóng)利（金螎(róng)、能源）及必需消費(fèi)等闆塊仍然可以作(zuo)爲(wèi)底倉(cāng)配寘。（資(zi)料來源：華泰證券筴(cè)畧(lüè)週報(bao)《指數(shù)相(xiang)對穩(wěn)健，闆塊輪動(dong)加強(qiáng)》-25/6/15）