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“我们会看到需求进一步萎缩🥒💛🧡💗，劳动力市场不幸放缓🩳，随之而来的是收入增长放缓💘💟🩰🥥，” 这位经济学家解释道👄👘，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险🩲🍈👝。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👘🧄🍋，更优的策略是低位布局💛，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🧡👜👠、25/6/12为界🍇🍏，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍎🍊🩲、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩰🧡，除我们自5月以来持续强调的军工🧄👛👚、风电🍎💖👛、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍉👜、电网设备💝😡🍍、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🧄，资金脉冲加速👛👿👛、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🤍、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💗😠🩰，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、中国证监会主席(xi)吴清在2025陆家嘴论(lun)坛上表示，加力(li)推出进一步深化改革的“1+6”政策措(cuo)施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业(ye)适用于科创板第五套标准上市，更加精准(zhun)服务技术有较大突破、持续研发投(tou)入大、商(shang)业前景广阔的优质(zhi)科创企业，在强化信息披(pi)露、加强投资者(zhe)适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板(ban)推出六项措施：对于适(shi)用科创板第(di)五套(tao)标(biao)准的企(qi)业，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先(xian)审阅机制(zhi)；扩大第五套标准适用范(fan)围，支持人工(gong)智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企(qi)业(ye)适用；支持在审未盈利科技企业(ye)面向老股东开展增资(zi)扩股等活(huo)动等。

2、Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后，用户在该应用上的使用时长增加了 4%。