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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药👘、智能驾驶🩳🍈🍆👙、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等👚🩳🤍；三是高股息资产👡，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估👄🍓，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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► 稳定型回报：存款、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落💝🤬🍆，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具。实际上🧡🍌，过去三年如果持续持有银行🤬👜🥦👄，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念💟👞；2）不过需要注意的是🍅💔😻，分红其实也在持续“缩圈”💓🍉，从过去几年的建材💛🥦、石油🥾🧄🍉、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行🍄🥕🍊、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红🍏😠😠🌽。

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2、不锈钢产业(ye)链，受到(dao)镍矿价格(ge)上涨，镍铁(tie)价格偏强运行，且另一大原料(liao)铬铁价格表现亦有走强，原料价格表现相对强势，而不锈钢价格受宏(hong)观情绪(xu)影响、镍价重心下移、自身弱需求拖累导(dao)致即期利润倒挂。上半年供应持续增长，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨(dun)，其(qi)中200系同比增长10%至441万吨，300系同比增长11%至894万吨，400系(xi)同比增长5%至322万吨(dun)，而需求端来看，不锈钢内需增量不大，而(er)出口面临政策受阻，不锈钢库存超过115万吨(dun)，同比(bi)增长6%。整体来(lai)看，不锈钢过剩格局需(xu)等待供应减产来调节。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿(yi)元，较5月前值(zhi)98亿元有所回落。按上市日期统计(ji)，6月定增(zeng)发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月(yue)，IPO发行规模(mo)仍然有望保持(chi)稳(wen)定，资金总需求规模维持低位稳定。

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1、当前市场(chang)对于(yu)波动率和波动率交易的(de)理解(jie)仍有欠缺。波(bo)动(dong)率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还(hai)是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率(lv)回归交易的结果。向后看，年(nian)内(nei)指数有较(jiao)大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历(li)波动率(lv)的回归交易(yi)后，仍要回到逻辑(ji)驱动的方向(xiang)；中长期而言，更重要的(de)是判断风格，主要是(shi)对(dui)弱美元周期下A股市场(chang)成(cheng)长风格的坚定(ding)把握。

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