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住宅建筑商莱纳（LEN）预计在周一收盘后发布财报，此前该公司曾警告称上一季度住房市场疲软💝🍉🥭。会计师事务所埃森哲（ACN）和在线汽车销售商 CarMax（KMX）定于周五发布的财报🍏，将笼罩在两家公司上一季度利润低于预期的阴影之下🍑。

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從(cóng)筴(cè)畧(lüè)(lve)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，此類(lèi)地緣(yuán)問(wèn)題(tí)的預(yù)測(cè)難(nán)度極(jí)大(da)，商品市場(chǎng)可能會(huì)有應(yīng)激(ji)性反應，股票市場短期可(ke)能跼(jú)部會有反應，但昰(shì)由于(yu)不(bu)可預測性，很難成爲(wèi)主導(dǎo)市場的主要變(biàn)量。

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何杰表示，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品🥔，且国家金融监管部门已开放股份制银行设立金融资产投资公司（AIC），通过AIC基金等形式👚🥾🥦😡，可与商业银行形成更大规模👿、更大范围的“投贷联动”，为初创型科技企业注入更多“金融活水”，后续还可推动监管部门降低AIC直投的风险的权重计算，并争取把其他类型的银行也纳入试点范围🍆💞🩱。

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4月的贸易战再次提醒我们🥦🧅👠👡，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候😻，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易💞，回头来看出错率都很高🍏🍑👙🌽。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🍅，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🍓🥑，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🍍🍊🥥🩳。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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1、1、基(ji)本面(mian)：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期(qi)，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金(jin)融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响更小。历(li)史上看，由于A股行(xing)业(ye)结构更(geng)偏传统(tong)经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、“中国超市”崛起的背后，是创新药从量变到质变的关键飞跃。根据医药魔方数据👚，2023年国内药企license out项目数量首次超过license in项目数量💗🍎；2024年，国内药企对MNC（跨国药企）的license out项目超过30个。其中💓🧅😡🍌，恒瑞医药💘、舶望制药和礼新医药进入2024年全球合作、并购榜单前十位🍋。