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上(shang)涨(zhang)中的追赶：货币(bi)超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者(zhe)占比更高，因此对流动性和资(zi)金变化更为(wei)敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中收敛均(jun)发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策(ce)催化下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价(jia)指数从13年高(gao)点112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产(chan)方(fang)面，14年6月(yue)开(kai)始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确(que)放松首套房认购标(biao)准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列(lie)为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好，宽货币(bi)+宽信用(yong)，流动(dong)性宽松(song)推动A股强(qiang)势(shi)反弹(dan)。外部方面，得益(yi)于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和阶(jie)段；内(nei)部来(lai)看，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳定了企业家信心，推动了宽货(huo)币向宽信用的传导，19/1央行两次全面(mian)降(jiang)准，累计下调金融机构存款准备金(jin)率1个百分点(dian)。2/15，央行公(gong)布的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预期(qi)，带动A股(gu)迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测(ce)到(dao)货币宽松加码，今年以来(lai)货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的(de)节奏(zou)和力(li)度。

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