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3、观点。上半年特朗普(pu)交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一(yi)方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的(de)关键，一是在价差扭曲(qu)下，国内进口严重亏损，国内精铜和废(fei)铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二(er)是，国内铜精矿供给(gei)与精铜产出呈(cheng)现“跷跷板(ban)”效应，中长期矛盾难(nan)解，也成(cheng)为多头倚仗，做多铜价实际再给(gei)矿端(duan)超(chao)额利润，激励铜矿产出(chu)的同时，但也(ye)加大了终(zhong)端的风险。下半年也要(yao)关注三个方面，一是，LME库存持续(xu)去化会不会引发(fa)挤仓风险？笔者认为，这(zhe)种风险存在但概(gai)率(lv)不大，但(dan)高(gao)升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全(quan)球供需格局(ju)，只是时间(jian)上的(de)错配(pei)，下半年(nian)要反而担心(xin)LME逆季节性累(lei)库的(de)风险。二(er)是(shi)Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的(de)不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税(shui)则意味着溢价的(de)消(xiao)失，美232调查结果可能是重(zhong)要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进(jin)口双降引起铜(tong)紧张局面(mian)，面临再次补库，是(shi)否通过价(jia)格上涨实现进(jin)口窗(chuang)口打开(kai)？国内出口窗口打(da)开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面(mian)，价格(ge)可(ke)能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动(dong)。下半年(nian)预(yu)计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时(shi)间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布(bu)结果；二是9月下旬或10月上旬(xun)，淡旺季交替，“故事(shi)”容易证伪时段。

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