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中国正面临严峻的老龄化问题，心脑血(xue)管病、糖尿(niao)病、高血(xue)压等(deng)慢性病的发病率随着人口老龄(ling)化的加剧而上升。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修正(zheng)，同时AI大模型的迅速发(fa)展为(wei)医药板块带来了潜在(zai)重(zhong)大变革机遇，叠(die)加(jia)当前医药板块的估(gu)值水平位于历史较低水平，板块整体估值或有所(suo)修复。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👗🧡🍅，前端的收入和利润难以保证🧄🧡🥔，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍆👢👠🥻，获得ROE的抬升🥒👗，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💞、公路🥕🥑；补贴政策推动下👜👚🩰，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💟🌽😡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥥👛，自由现金流释放加速的电信运营商🧡🧅🩳。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍅👚💝，小盘成长行情或将进一步加强👡💞🥭🩰，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍉👚，下同）和科创板（20%）💞💝🥝，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👘👢，包括电子（算力😡👡、半导体设备😻💔👝、芯片）🥑🍋👚😈、信息化（数据库😈🍈🥥、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥑🥑。

参与活动条件：午夜福利一区二区三区高清视频

在收购同期🍊，新疆有色作出一系列避免潜在同业竞争的承诺。其中一条便是，承诺在矿山实现正式生产经营、产生业务收益前，在不高于承诺人收购及培育资产的相关成本的前提下，由西部黄金优先购买相关资产🩲👅🥒。

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1、下周重点关注5月零售数据(ju)、进口价格数据和6月美联储议息会议，将决定下周(zhou)美债和美元的走势(shi)。预计美联储仍(reng)将按兵(bing)不动。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场(chang)，关注点阵图(tu)年内降(jiang)息一次的立场是否会发生变化。

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