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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动💕；小票和题材轮动模式的削弱💛🥾，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化🍊💘🥿🍇，但需要耐心等待🩲。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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这波行情什么时候会结束？前述长期关注创新药板块的行业人士说，这个没法说得准。但可以确定的是🥝，现在跨国药企面临专利悬崖到期，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”😠👝🥝🍉。以前都需要大手笔收购公司🤍💋👡🍊🩱，现在来中国“扫货”👙🍑👞💝🧡，单个产品的交易价格更低，再加上中国在临床研发效率上的优势👗💘🥝，都让跨国药企心动👡。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🌽，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🥻👙🧅，致使市场风险偏好受挫🥥😻🥥🩰；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🍆💕💛；4）区别于第一轮科技重估逻辑🍍🥬🥔，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🍊。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍆🩰👝👝，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🩳，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此💟😈，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序💘。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🥿。

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1、外汇波动加大，2025全年预计将对营收端带来低个位数的负面影响。从公司的指引来看🥒，2024全年外汇变动预计将对营收端产生个位数的负面影响，我们认为，新兴市场敞口较大的公司或受到外汇逆风的影响更大🎒🍒，如联合利华在1Q25业绩会上提到👅，短期外汇大幅波动对报表端业绩带来一定影响，截至3月底，外汇变动带来的负面影响约2%，至4月10日影响扩大至3.5%💔🧄👄🥕，并在4月17日进一步上升至5%。我们认为🥔🍌👘🧄，头部公司有望通过成本管理💯🍓、定价策略、生产效率提升🍄👙、产品组合优化等方式，有效应对当前宏观环境下外汇波动加剧的风险🍍👅💖🍋。

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