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据开源(yuan)证券研报，广信科技是绝(jue)缘纤维材料及其成型制品(pin)的专业供应商(shang)，产(chan)品主要(yao)应用于输变电系统、电气化铁路及(ji)轨道交通(tong)牵引变压系统、新能源产(chan)业(ye)以及军工装备等领域。公司为国内少数具备750kV及以上超/特高压(ya)等级绝缘纤维材料产品(pin)生产能力的企业之一，同时也是行业内为数不多的产品覆盖所有电压等级(ji)的绝缘纤维材料(liao)生产(chan)厂商及绝缘方案提供商(shang)。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互(hu)联(lian)网，受价格下(xia)行的影(ying)响较小。近两年(nian)来港(gang)股业绩(ji)增速显著(zhu)强于(yu)A股，2024年(nian)全部港(gang)股归母净利(li)润(run)同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩(ji)疲弱主要受(shou)价格因素(su)拖累，核心在于A股的行(xing)业特(te)征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些(xie)行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导(dao)致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股(gu)行业结构更(geng)偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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1、今年漲(zhǎng)幅明顯(xiǎn)的(de)創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)(fei)等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)具有典型的“睏(kùn)境(jing)反轉”屬(shu)性，后續(xù)(xu)有朢(wàng)延續。筴(cè)畧(lüè)視(shì)角看新(xin)消費咊創新藥兩(liǎng)箇(gè)大幅上漲(zhang)的闆塊，在過(guò)去兩年(nian)時(shí)間(jiān)(jian)都經(jīng)歷(lì)了震盪(dàng)調(diào)整咊蟄(zhé)伏(fu)期，估值(zhi)下脩(xiū)到價(jià)值窪(wā)地區(qū)間。上漲邏(luó)輯(jí)上咊去年具有連(lián)接性咊一緻性，囙(yīn)此今年闆塊(kuai)的快速上漲具備(bèi)典型的睏境反轉邏輯，后續行情有朢延續。

2、一(yi)是国际能源(yuan)价格下行，带动国内汽油等相(xiang)关消费品价格下降。世界经济增长动能(neng)减弱以及能源大宗商品价格回落较多，对国内(nei)能源价格传导影(ying)响增(zeng)大，拉低了5月份CPI中的(de)能源价格。从环(huan)比看，5月份CPI中能源价格环比下降1.7%，影响(xiang)CPI环比下降(jiang)约0.13个(ge)百分点，其中汽油价格环比下降3.8%，降幅比上月(yue)扩大1.8个百(bai)分点。从同比看，5月CPI中能源价(jia)格同比下降(jiang)6.1%，降幅比上月扩大1.3个百分点，影(ying)响CPI同比下降约0.47个百(bai)分(fen)点(dian)。能源价(jia)格是影响5月CPI同(tong)比下降的主(zhu)要因素(su)。