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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🥻🥝，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样💌🥻🥦，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🥭，宏观主要矛盾各不相同💛👠🍑。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥾🍅；25年剩余时间可能外需回落👛💝，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换👚🥻💓🍎，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下💯🩳🍍，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致😻💔💘😡。

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1、湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中😈，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技💕💘、绿色👠、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看💛，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性👝🩰👚🩳，且国内宏观政策逐步落地🍎💖🍍，国家已将工作重心转向科技领域💘😠，大环境稳定有利于市场上行。

2、今年 5 月在白宫会面时，卡尼称特朗普为 “变革性总统”，对其表示恭维。当特朗普将美国对钢铁和铝的关税翻倍至 50% 时🥑🥥，卡尼选择不立即宣布报复措施，称双方在贸易谈判中正在取得进展👗。