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一是加强央地协同👡，凝聚合力👢🍉🤬。国家部委在顶层设计、政策配套、授权放权💔、项目审批上给予更强有力支持；深圳要完善工作机制，制定清晰的时间表🥔💔、路线图、任务书👢💓👛。

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然(ran)而，市场参与者已习(xi)惯了波动(dong)，而当冲(chong)突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日(ri)内还是收盘(pan)来看，都几乎无(wu)法阻(zu)止已(yi)实(shi)现波动率的收缩。只(zhi)要(yao)市场继续对最新的头条风险危机有应对策略，持有波动率资产可能继续令(ling)人失望。

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今年以来，恒(heng)生生物科技指数暴涨超60%，超越(yue)AI板(ban)块17%的(de)涨幅。这股热潮背后，是中(zhong)国创新药企以一系列亿(yi)美元级(ji)别授权交易、成功IPO和(he)强劲研发管线点燃了投(tou)资(zi)者热情。

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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科(ke)技互联网(wang)，受价格下行(xing)的(de)影(ying)响(xiang)较小。近两(liang)年来港股业绩增速显(xian)著强于(yu)A股，2024年(nian)全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港(gang)股2024净利(li)润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其(qi)原因我(wo)们认为A股业(ye)绩疲(pi)弱(ruo)主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更(geng)大，价格下(xia)行(xing)压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏(pian)向于互联网、信息(xi)服务(wu)等细分(fen)领域，包括(kuo)腾讯、网(wang)易、美团等互联(lian)网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受(shou)价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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1、香港联交所最新资料显示，6月10日，董(dong)清(qing)世减持(chi)中国玻璃（03300）244.6万股，每股(gu)作价0.3255港元，总(zong)金额为79.62万港元。减持(chi)后最(zui)新持股数目约为1.28亿(yi)股，最新持股比例为6.97%。

2、澳大利亚油气巨头Woodside Energy的CEO Meg O‘Neill同样拒绝做出明确预测🧄👝，尽管她承认远期价格已经受到“非常显著”的影响🥝🥿🩰。她特别强调，如果霍尔木兹海峡的供应受到影响，“将对价格产生更加显著的影响，因为全球客户将争相满足自己的能源需求”🥻。