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我们的研究表(biao)明，这种程度的(de)不确定性对出口和GDP增长带来了(le)巨大影响，甚至在未来相当长一段时间内可(ke)能持续(xu)存(cun)在。短期冲击已在数据中显现：2025年区域增速可能滑落至(zhi)4%以下，明年的(de)影响可能更大(da)。

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②分化中的(de)收(shou)敛：21年通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通(tong)胀回归节奏和美联储(chu)降息预期变化；

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周内氧化铝期货震荡偏弱💖💔，13日主力收至2852元/吨🎒😈🥒，周度跌幅1.7%。沪铝震荡偏强💕💛，13日主力收至20440元/吨，周度跌幅1.8%🍊🧡💟。铝合金上市首周震荡偏强🍍👛，13日主力收至19430元/吨，周度涨幅1.4%🌽。

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高盛(sheng)重申其預(yù)測(cè)，即央行結(jié)(jie)構(gòu)性強(qiáng)勁(jìn)的(de)買(mǎi)盤(pán)將(jiāng)推動(dòng)金價(jià)到2025年底陞(shēng)至每盎司(si)3700美元，到2026年中期陞至每盎司4000美元。美銀(yín)則(zé)預計(jì)未來(lái)(lai)12箇(gè)月金價將上漲(zhǎng)至每盎司4000美元。

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1、4、库存：隆众数据显示💯🩳👘💟，本周尿素企业库存117.71万吨，周环比提升13.69%。当前尿素企业库存已连续数周累积🥕😈👘🍊😡，且绝对水平处于近几年最高位💗💋🍏，后期企业去库压力依旧较大，关注企业库存能否向港口🍇、中下游转移。

2、新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人(ren)的茅台”概念扩散(san)板(ban)块布局(ju)。一方(fang)面是轻松生活，包括各类代理(li)外包、个性化定制(zhi)高效服、餐预制菜、连锁(suo)品牌杂货店等(deng)细分领(ling)域；另(ling)一(yi)方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品(pin)创意、情感(gan)陪伴、社交体验、品牌文化。后续(xu)可以关注的(de)扩散赛道包括大(da)众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美(mei)食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高(gao)端(duan)服饰、线上预售等(deng)）。新(xin)消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如(ru)果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画(hua)，则(ze)2020年该指标见底后脉冲向上(shang)，功能性服饰(shi)、小家电、体育和户外用品等板块优(you)势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新(xin)世(shi)纪以来逐(zhu)步走强，服务机器人、宠物食品、珠(zhu)宝首饰钟表等新消费(fei)产品在全球贸易(yi)链中可平(ping)替程度较(jiao)小，内需(xu)可进、外需可守。