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2025年上半年(nian)，虽然政策不确定(ding)性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除(chu)美联储外(wai)的其他主要央行持续降息。我们认为(wei)下半年，美国和非美地区的经济动能(neng)将走向收敛，主要受美(mei)国经济放缓的(de)推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺(que)口仍有修复(fu)空(kong)间具(ju)备一定优势(shi)，但(dan)下(xia)半年(nian)的修复幅度(du)面临高政策不确定性以及上半年出口(kou)和增长前(qian)置的制约。在这(zhe)个(ge)背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保(bao)持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现(xian)的分化或(huo)小(xiao)于上半年，建议(yi)平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对(dui)所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件(jian)、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融(rong)，我们对(dui)消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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