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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者(zhe)占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中收敛均发(fa)生在(zai)货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自政策催化下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降(jiang)至14年7月89。之(zhi)后的收敛主(zhu)要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情(qing)后，15年上半(ban)年货币宽(kuan)松力度进一步增大，央行2、4月两次降(jiang)准，3、5月两次降息；地产方面(mian)，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行(xing)明确放松首套房认购标准；产业(ye)政策方面，3月两会(hui)上《**工作报告(gao)》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政(zheng)策催化下A股(gu)持(chi)续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生(sheng)指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好，宽货币+宽(kuan)信用，流动性宽松推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美贸易(yi)摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两(liang)次全面降准，累计下调金融(rong)机构存款(kuan)准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月社融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市场预(yu)期，带(dai)动(dong)A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年(nian)以来货币政(zheng)策节奏(zou)上呈现“小步快跑(pao)”模式(shi)，后续要关注(zhu)货币(bi)宽松的(de)持续性，即降(jiang)准降息的节奏(zou)和(he)力度。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍓，美联储降息预期影响港股表现🥔🍎👙。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🍏🧡🍎，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🥒。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👄🍎👅💘，万得全A全年上涨9%👙🍉，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥦🤬💖💘🍏、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🩳，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍉🍒。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💞😡👢，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍏💓🍅，有望相对港股走强🩲，但短期概率不大。此外🍉💖，关注美联储降息预期💞，若降息时点持续延后🍎🥿🩳💔，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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