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1、基(ji)本面(mian)：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比(bi)10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的(de)行业特征，从剔除金融(rong)的(de)净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头(tou)，消费(fei)、制造等行业占比不(bu)高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升(sheng)至12%，二(er)者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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