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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👠，红利底仓+小盘成长哑铃配置🧄🤍🍎。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥝，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥥👞🥭，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥭👘💋😈，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥕🍎👠，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥥🍄🍒。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👞，同时通胀尚未回归🥿🩰🍅，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💝😈💟。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👝🥦💖🍑，在观测到PPI的显著修复之前🤬，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产💕，全球股指普遍回调🥝🧡，中国权益市场亦跟随调整🤍💓🥾。A股市场成交额放量🩳，主要指数多数收跌，仅创业板指🍈、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌。一级行业方面🩱🍌🍄，本周A股有色金属💛🩳、石油石化、农林牧渔领涨；食饮💕💋、家电、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁💝💝、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面💔，避险情绪推升油价和黄金大涨👚🥝💔🩱，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%👙🍌，COMEX黄金涨3.3%👡。外汇方面💯👠🍍🍋，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡。

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1、东山精密公告🍇🍋🍇🍆，公司全资子公司香港超毅集团拟收购索尔思光电100%股份，收购对价不超过6.29亿美元；同时，公司拟认购索尔思光电不超过10亿元人民币的可转债🥒👛🥭🥾。上述投资金额合计不超过人民币59.35亿元。本次交易完成后🍏💓，索尔思光电将成为东山精密的全资子公司🍑🤍。索尔思光电是一家在光通信领域具有领先地位的企业🍏😠，专注于设计🍅、开发、制造和销售光通信模块及组件。

2、尽管现在有很多(duo)人感叹“读书已经不能改(gai)变命运”，但对(dui)于(yu)女生，尤其是处境(jing)困苦的(de)女生来说(shuo)，读书仍然是最(zui)有可能、说不定是唯一(yi)改(gai)变命运的机会，要不然一(yi)个(ge)低学历的女(nv)性能干嘛(ma)？等待她的命运(yun)可能就是很快嫁人生子。当更多女性(xing)觉醒过来，意识到这一点(dian)，就会(hui)比男性更坚定地投入进来，尽(jin)一切可能抓住这个机会。