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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👢，红利底仓+小盘成长哑铃配置👝🍉👗🥔🩱。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法😡👢🩱💓，牛市上半场是金融再通胀🍊，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💛，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥻👗，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👙，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍑。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👢🩲🍈，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍓🥬😠😠。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策(ce)，A股市场对于“新(xin)政”出(chu)台有一定期待。2025陆(lu)家嘴论坛将于(yu)6月(yue)18日至19日召开，主(zhu)题(ti)为“全球经(jing)济变局(ju)中的金融开放合(he)作与高质(zhi)量发展”。央行(xing)行长和(he)副行长、国家金融监管(guan)总局、证监(jian)会、国家外汇局局长将出席本次论坛，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。2008年以来，陆家嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策、释放重要信号的平台。本(ben)届论坛关注前沿热(re)点(dian)，安排了8场全体大会，包括：金融开放(fang)合(he)作与高质量发展、增强全球货币政策的协调(diao)性、推动资本市场持续稳健(jian)发展、人工智能赋(fu)能金融改革(ge)创新：机遇和挑(tiao)战等，金融领域“新政”预期有望(wang)支撑投资者风(feng)险偏好。

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风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30🥻😡🥿，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%🥭、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥒🧡，其回测历史业绩不预示指数未来表现💓🧡。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险💋😠💯，适宜平衡型（C3）及以上投资者🥕🥻。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🍑、图表、指标🍉🥕💟🍏、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🥝💓🌽，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👡🍋。另🩱🤬🍅🥝👡，本文中的任何观点👜🍏🧄、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥑💕。基金投资有风险👡🥕🍎，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍋😻🤍，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🧡👘，基金投资须谨慎。

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A股相对H股溢价历来是普遍现象😈，目前有42家公司AH股溢价率仍超过100%🍆🍍👙。与此同时🥿，A股相对H股折价的公司也逐步多见，宁德时代💌、药明康德、招商银行等H股股价均高于A股。

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1、证监(jian)会6月13日消息(xi)，为(wei)落实《期货和衍生品(pin)法》《关于(yu)加强监管防范风险促进期货市场高(gao)质量(liang)发展(zhan)的意见》要求，加强期(qi)货市场(chang)程序化交易监管，维(wei)护期货交易秩(zhi)序和市场公平，证监会制定了《期货市场(chang)程序化交易管理规定（试行）》，自2025年10月9日起实施。后续，证监(jian)会(hui)将指导期货(huo)交易所(suo)和期货业协会制定出台相关业务细则，做好管理规定落地相(xiang)关工作。

2、预(yu)计，6月16日08时至(zhi)17日08时(shi)，广东大部、广西北部和(he)东部、江西南部、福建南部以及云南西部(bu)和(he)南部等地的部分地区有大到暴雨，其中，广东中东部和南部沿海(hai)等(deng)地局地有大暴雨（100～180毫米）；上述部(bu)分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量(liang)20～50毫米，局地可超过70毫米），局地(di)有雷暴大风等(deng)强对流天气。