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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来(lai)港(gang)股(gu)业绩(ji)增速显著强于(yu)A股，2024年全部(bu)港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主(zhu)要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主(zhu)要集(ji)中在周(zhou)期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些(xie)行(xing)业基(ji)本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下(xia)行压(ya)缩毛利(li)，进(jin)而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业(ye)属性导(dao)致了港股业绩受(shou)价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型(xing)如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同(tong)期(qi)全A净利(li)润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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1、空客和波音都在努力将飞机产量(liang)恢复到疫情前的水平。2024年，阿(a)拉(la)斯加航空一架几乎全新的737 MAX飞机在空中发生面板脱落事(shi)件，波音一直在应(ying)对(dui)生产安全问题。因此，美国联(lian)邦航空(kong)管理局将737飞机的(de)月产量限制在38架。

2、創(chuàng)立京東(dōng)方26年后，王東陞(shēng)于2019年6月卸(xie)任董事長(zhǎng)一職。從(cóng)京東方退休后，王(wang)東(dong)陞竝(bìng)未停(ting)下(xia)腳(jiǎo)步，而(er)昰(shì)毅然投身二次創業(yè)，創辦(bàn)了奕(yi)斯(si)偉(wěi)集糰(tuán)。這(zhè)一次，他(ta)將(jiāng)目光聚焦(jiao)在半導(dǎo)體(tǐ)産(chǎn)業的 “缺芯” 難(nán)(nan)題(tí)上，試(shì)圖(tú)(tu)打造(zao)一箇(gè)全新的半導體産業帝國(guó)。