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东吴证券认为，AI+金融时代的到来将从存量、增量2个方面利好金融行业🩱👛🤍。存量上，①后台部门效率提升🍇👙；②与大数据结合后，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性🍒🍉，带来业务增长；③投资者数量增长、用户基数提升👗👘🥥，投融资需求提升，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高。增量上，AI赋能下新兴产品及应用应运而生😠。

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股票：我们认为下半(ban)年日股大盘或更多受美国所(suo)代表的全球市场(chang)的影(ying)响。日本的外需股票（汽车、机械、半导体、化学等）主要受关税、汇率、全球市场(chang)情(qing)绪影响，相对(dui)波动与不确定性或较大(da)。与此相对，内(nei)需(xu)股票（银行、保险、建筑）或继续受益于日本通胀的上行(xing)带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自(zi)于政策，7月期间日本将举行(xing)参议院选举(ju)，届时会带来政策的不确定性。目前来看，石破内阁(ge)对(dui)日本(ben)经济、金融市(shi)场的支持政策甚(shen)微(wei)，若首相更迭，则(ze)在政策(ce)上更多或是利好。

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从产品类型看，年内已清盘产品中，权益产品占比七成💘🥻🥝💘。按照choice一级分类😈，上述105只产品中权益类产品、固收类产品各有75只🥭🥿💌🩰、19只🥦🩳😈🧡🍆。这75只已清盘权益产品中，发起式产品就有32只。

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食品饮(yin)料行业(ye)具(ju)备刚需消费属性和永续经营特征，在不断重复(fu)消费的基础之上，最终形成了食(shi)品龙头超长的企(qi)业寿命和庞大(da)的收入利润(run)规模。

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1、广发证券(quan)指出，一揽子(zi)政(zheng)策加码稳市，彰(zhang)显金融服务质效与(yu)稳市目(mu)标，市场信心(xin)有(you)望提振。（互联网）券商业(ye)绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策(ce)更值期待，建议重视（互联网）券商等(deng)板块的预期交易属性，建议持续关注(zhu)政策及事(shi)件催(cui)化下并购(gou)重组主线。

2、当下(xia)投资者仍应谨慎，勿(wu)在情(qing)绪高(gao)点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设(she)备等安全资产，建议适度配置并密切(qie)关注政策节奏；二是(shi)恒生科(ke)技指数、中资服务器、算力基(ji)础设施及部分(fen)半导体设备公司，兼(jian)具主题催化与(yu)估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高(gao)分红(hong)、公用事业与类债属性资(zi)产，实现资金避险与低(di)波(bo)动(dong)配置。