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1、1、基(ji)本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格(ge)下行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融(rong)后(hou)港(gang)股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔(ti)除金(jin)融的净利润占比(bi)来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受(shou)价格(ge)因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区(qu)间往往对应港(gang)股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

2、这笔交易若达成，则将成为今年能源行业规模最大的交易(yi)之(zhi)一，而谈判正值原油和天然气价格不断上涨之际，原因是以色列和(he)伊朗的冲突(tu)可(ke)能扰乱全球能源(yuan)供应。全(quan)球基准布伦特原油上周上涨12%，投(tou)资者押注伊朗每日约(yue)150万桶的石油出口可能会减(jian)少(shao)。