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A股市(shi)場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)轉曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)遇。需求(qiu)耑(duān)穩住樓(lóu)市、股市與供給(gěi)耑整治“內(nèi)(nei)捲(juǎn)式(shi)”競(jìng)爭的政筴導(dǎo)曏日益明確(què)，AI引(yin)領(lǐng)的創(chuàng)新週期、新能源破跼(jú)等變(biàn)化值得(de)重視(shì)。投資者可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取“深挖Alpha、等待Beta”的投資筴畧(lüè)應(yīng)對(duì)。

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本周（6.9-6.13) A 股市场整体呈现震荡整理态势，各主要指数大部分出现不同程度调整👚🍅，市场整体交投活跃度有一定提升。

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《金融时报》周日报道称，英国电信集团首席执行官艾莉森・柯克比表示，人(ren)工智(zhi)能的(de)进步可能会加剧这家英国电信公(gong)司(si)正在进行的大规模裁员。

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收入结构发生显著变化，通信基站贡献占比从2022年的64.8%降至2024年的51.1%🥿，数据中心占比则从18.8%提升至31.0%🍊，电力储能场景占比稳定在7.4%-10.0%🍄💝。这一变化显示公司在积极调整业务重心，但通信基站仍是主要收入来源👄💌🩳👜，其需求波动将对公司业绩产生较大影响。

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1、目前🍈，奕斯伟集团的投资已收获颇丰🌽💌🍆。包括已获超10亿元B轮融资“成都奕成科技”、已科创板上市的“颀中科技”🍋😠、浙江芯晖半导体装备基地、半导体检测设备“埃纳检测”、光通信芯片“国科光芯”、硅片耗材“欣晖材料”等👙。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💛🥬，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧👞🍄🥿。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍈🩱，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🌽。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥿💕，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧👄💗🩲。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差💌💔。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🎒，预计会逐步延续回暖态势。