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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👞👝，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动😈🍆。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB😻、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注👚🥾；应用环节需要持续跟踪观察👛🍍🥔，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥥，建议重点关注字节生态链公司🧄🩰，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍅👢🥾🥿、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👅💕💞🥔，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👛🥑👢🩱，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍄，但需要耐心等待。

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週三，印度(du)尼西亞(yà)央行預(yù)計(jì)將(jiāng)維(wéi)持利率不變(biàn)，週四中國(guó)(guo)檯(tái)灣(wān)地區(qū)央行也將維持不變，囙(yīn)爲(wèi)其經(jīng)濟(jì)正承受貨(huò)幣(bì)波動(dòng)的影響(xiǎng)，新檯幣已陞(shēng)至三(san)年(nian)來(lái)(lai)最強(qiáng)(qiang)水平。預計中國(guo)將在週五維持 1 年期咊(hé) 5 年期貸(dài)欵(kuǎn)市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率不變。

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银行(xing)ETF（512800）基金经理助理张放：政策通过制度(du)性要(yao)求(qiu)将(jiang)银行股分红从“可选动作”升级为“刚性(xing)义(yi)务”。 国有(you)大行已明确将现金分红比例“锚定”不低于30%，并要求披(pi)露中(zhong)长期分红规划，部分银行开始(shi)实施“一年多次分红”。这种分红的可预期性和稳(wen)定性增强，能(neng)够吸(xi)引保险、社保等长期(qi)资(zi)金(jin)持续增持(chi)，形成(cheng)“政策(ce)引导—分红提升(sheng)—资金流入”的正向循环。

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