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一、区域冲突再升级👘🧅🥝，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后🩰🧄，区域冲突可能只是脉冲式影响🩲🍍👢💖，短期休整的核心🩲🥾🍆，还是结构性行情已演绎至低性价比区域💋🎒，市场内在稳定性下降。我们继续提示🍇，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场🩲💕👿，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重💓🍍。

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短期海外扰动增加👡🍇，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示🥦🤍🍍，新消费(珠宝钻石🩱、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🥾。本身是符合基本面趋势投资的方向😈，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束💟。短期高位波动加剧🍅🥕，但还不是中级别风险🌽🌽🍎。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情💖🥬，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段💟👢🥭。

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具體(tǐ)闆(bǎn)塊(kuài)配寘上，AI推理算力及應(yīng)用(yong)、TMT、軍(jūn)工、創(chuàng)新藥(yào)等細(xì)分品(pin)種被(bei)看好。除A股資産(chǎn)外，港股長(zhǎng)期投資價(jià)值顯(xiǎn)著(zhu)，或成爲(wèi)投(tou)資者穫(huò)取超額(é)收益的重要來(lái)源之一。

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不过，近10年，基金(jin)对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报指出，2010年以来我国确(que)实迈入了产业(ye)快速(su)转型升级时期，主动型(xing)基金的持仓逐渐从传统的银(yin)行(xing)板(ban)块切换至新兴产业是顺势而为(wei)。从基金季报的口径看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季(ji)度的高点34.7%下降至2014一季(ji)度的低(di)点2.3%，之后绝(jue)对占比和相对沪深300的配置(zhi)水平都在低位(wei)徘(pai)徊。

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1、对于一季度公布的“近三年累计收益率7.46%”，一位业界人士向券商中国记者(zhe)表示，综合考虑过去三年的资本市场表现、企业年金基金绝大部(bu)分是固收类组合等情况，这一业绩表现很稳健。

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