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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保(bao)持较(jiao)高景气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加值(zhi)保持(chi)10%以上增速(su)；出口方面，由于我国集成电路对美(mei)出(chu)口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产(chan)替代加速，半导体、光学(xue)光电子、运营商(shang)、软件等领域维(wei)持较高景气或有边际回暖，业(ye)绩有(you)望改(gai)善(shan)。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续(xu)急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提(ti)升的趋势是中期(qi)逻辑(ji)，有望使市场震荡(dang)中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的(de)正(zheng)反馈螺(luo)旋仍(reng)有待观察：一是今年(nian)以(yi)来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各(ge)方增量资金尚未(wei)形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不(bu)确定风险。

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2、尽管连日高温🥑🍋🥒，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退🍈🍋👡👜，这里变得格外拥挤🍒👜👠，四周道路摩肩接踵。