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4月的贸易战再次提醒(xing)我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度(du)反应一些外(wai)部冲击因素而(er)进(jin)行的(de)交易，回头(tou)来看出错率都很高。不过，油价上涨(zhang)能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是(shi)高油价将阻碍美国(guo)通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨(zhang)幅从1月的高点3.0%回落至(zhi)5月的2.4%。一旦后续(xu)油价因为供给因素飙升，该抑制作(zuo)用势必减弱。美国(guo)通胀隐患重新升(sheng)温(wen)、驱逐(zhu)非法移民带来的冲突，都(dou)可能会影(ying)响到减税法案的推(tui)进，同时也制约特朗普在(zai)贸易问题上做文章的空间。如果从这(zhe)个角(jiao)度看问题(ti)，中东的冲突对中国资产未必有负(fu)面影(ying)响。

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其中，与国家(jia)电网的合作历史长达15年，2024年来(lai)自国家(jia)电网的收(shou)入占比接近50%。截至目前，公司多款产品已在业内取得较高市场(chang)份额，如核心产品输电(dian)线路智能巡检设(she)备在2017年-2024年(nian)的(de)国内(nei)市占率约为(wei)27%-31%、行业排(pai)名第二。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑💌👘👚，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径🍎，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧😈🥑。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变🤍🍆，而非立即实现全面协议。

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1、从市场交易看，在各项稳楼市政策作用下，房地产销售基本平稳👢💯👜。1—5月份🍓🩳，新建商品房销售面积和销售额同比分别下降2.9%和3.8%🥝🥝💘，与1—4月份基本持平。部分一线、二线城市市场交易较为活跃👘，商品房销售面积和销售额保持增长。

2、3）我們(men)預(yù)計(jì)中國(guó)市場(chǎng)受益于去年低基數(shù)，延續(xù)邊(biān)際(jì)改善態(tài)勢(shì)，但高耑(duān)美粧仍麵(miàn)臨(lín)消費(fèi)情緒(xù)、大衆品牌競(jìng)爭等逆風(fēng)；此外(wai)，我們預計旅遊(yóu)零售渠道仍然齣(chū)現(xiàn)一定程度的下滑（雖(suī)然幅度收窄）。